Vermögensverwaltung

Wealth Management ist ein professioneller Service, der mehrere Dienstleistungen zu einer einzigen Pauschalgebühr zusammenfasst. Die Dienstleistungen umfassen Finanz- und Anlageberatung, Buchhaltungs- und Steuerdienstleistungen, Altersvorsorge, Rechts- oder Nachlassplanung.

Ein Vermögensverwalter verwaltet all diese Aspekte und arbeitet mit den Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Versicherungsagenten des Kunden zusammen, um die qualitativ hochwertigsten Dienstleistungen zu erbringen.

Die Einstellung eines Vermögensverwalters bietet einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Finanzen, Investitionen und die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse des Einzelnen.

Ein Vermögensverwalter fungiert als Berater und führt den Kunden, um die besten Entscheidungen zu treffen.

Ein Vermögensverwalter entwickelt einen individuellen Plan für den Kunden, um sein Vermögen zu erhalten und zu steigern. Der Plan basiert auf der aktuellen finanziellen Situation des Kunden unter Berücksichtigung seiner Ziele und seines Appetitrisikos. Nach der Umsetzung des Plans wird der Vermögensverwalter diesen weiter aktualisieren, überprüfen und neu ausbalancieren, wobei er zukünftige Investitionen und mögliche andere zusätzliche Dienstleistungen im Auge behält, um das Vermögen des Kunden zu erhalten und zu steigern.