La gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est un service professionnel qui regroupe plus de services pour un seul forfait. Les services comprennent des conseils financiers et d’investissement, des services comptables et fiscaux, la planification de la retraite, la planification juridique ou successorale.

Un gestionnaire de patrimoine gérera tous ces aspects et collaborera avec l’avocat, les comptables et les agents d’assurance du client pour fournir des services de la plus haute qualité.

L’embauche d’un gestionnaire de patrimoine offre une approche holistique des finances, des investissements et des besoins actuels et futurs de l’individu.

Un gestionnaire de fortune agit en tant que consultant et guide le client pour prendre les meilleures décisions.

Un gestionnaire de patrimoine élaborera un plan personnalisé pour le client afin de maintenir et d’accroître son patrimoine. Le plan est construit sur la situation financière actuelle du client, compte tenu de ses objectifs et de son appétit pour le risque. Une fois le plan mis en œuvre, le gestionnaire de patrimoine continuera de le mettre à jour, de le revoir et de le rééquilibrer, tout en gardant un œil sur les investissements futurs et d’éventuels autres services supplémentaires, afin de maintenir et d’augmenter le patrimoine du client.